國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求

    據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年1～9月我國(guó)生產(chǎn)粗鋼47453.2萬噸，同比增加5364.2萬噸，增長(zhǎng)12.74%；而同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量為45202萬噸，同比增加2977萬噸，增長(zhǎng)7.05%；產(chǎn)需之間存在產(chǎn)大于需的矛盾，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求。

    從發(fā)展趨勢(shì)看，今年1～5月生產(chǎn)粗鋼26890.3萬噸，比上年同期增加5175.4萬噸，增長(zhǎng)23.83%；6～9月生產(chǎn)粗鋼20562.9萬噸，比上年同期增加188.8萬噸，增長(zhǎng)0.93%，增幅比1～5月下降22.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月粗鋼生產(chǎn)總量下降。

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼的需求看，1～5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量25739萬噸，比上年同期增加3946萬噸，增長(zhǎng)18.11%；6～9月粗鋼表觀消費(fèi)量19463萬噸，比上年同期減少970萬噸，下降4.75%。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)月粗鋼表觀需求下降，促使6～9月粗鋼生產(chǎn)總量下降。

    據(jù)中鋼協(xié)對(duì)78戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，今年5月末企業(yè)鋼材庫存1045.27萬噸，達(dá)到最高點(diǎn)，比年初增加305.63萬噸，增長(zhǎng)41.32%；至8月末企業(yè)庫存下降至980.17萬噸，比5月末減少65.1萬噸，下降6.23%。另對(duì)全國(guó)22個(gè)大中城市、5個(gè)主要鋼材的社會(huì)庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，4月末達(dá)到1082萬噸的最高點(diǎn)，比年初增加277萬噸，增長(zhǎng)34.41%，而8月末僅下降到1067萬噸，減少15萬噸，下降1.39%�！斑@些情況說明，企業(yè)和社會(huì)鋼材庫存前期高增長(zhǎng)，后期有所下降，但下降的數(shù)量和降幅較小，庫存仍處在高水平的狀態(tài)，當(dāng)前全社會(huì)鋼材供大于求的矛盾沒有根本改變�！绷_冰生說。

    今年以來，黨中央、國(guó)務(wù)院強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的政策，加大了節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度，力求改善鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、布局雷同、資源浪費(fèi)、配置效率低下和高耗能、高污染產(chǎn)能資源環(huán)境承載力難以為繼等不利局面。從政策實(shí)施效果看，各地區(qū)為完成節(jié)能減排任務(wù)，相繼出臺(tái)限電、限產(chǎn)措施，鋼廠也紛紛安排減產(chǎn)、檢修，使鋼鐵行業(yè)粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降。中鋼協(xié)認(rèn)為，四季度國(guó)家政策取向不會(huì)有大的變化，粗鋼生產(chǎn)仍將是低水平運(yùn)行，有助于改善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾。

    但筆者了解到，一些地區(qū)在短期“突擊行動(dòng)”達(dá)到預(yù)定目標(biāo)后，限產(chǎn)政策執(zhí)行力度有所松動(dòng)，部分鋼廠又開始恢復(fù)生產(chǎn)。

    2008年下半年，在金融危機(jī)的沖擊下，迫于市場(chǎng)需求減少的壓力，我國(guó)鋼鐵企業(yè)主動(dòng)減少庫存，完成了第一次“去庫存化”的過程。羅冰生表示，解決當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材供大于求的矛盾，有效的辦法就是控制鋼鐵生產(chǎn)總量，實(shí)行第二次去庫存化，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需基本平衡，促進(jìn)全行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。鋼鐵企業(yè)要按市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，努力降低企業(yè)和社會(huì)的鋼材庫存。

    值得注意的是，羅冰生透露，由于地方政府與企業(yè)人為干擾和弄虛作假，9月鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)可能失真�！皬慕�期有的省市和企業(yè)上報(bào)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)看，粗鋼的產(chǎn)量大幅下降，但是鋼材產(chǎn)量下降很少，甚至在增長(zhǎng)�！彼�說。 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡

    今年1～9月我國(guó)出口鋼材3394.26萬噸，鋼坯13.23萬噸，折合粗鋼出口3624.14萬噸，同比增加1951.98萬噸，增長(zhǎng)116.73%；1～9月進(jìn)口鋼材1249.86萬噸、鋼坯43.62萬噸，折合粗鋼進(jìn)口1373.26萬噸，同比減少436.06萬噸，下降24.1%。

    今年1～9月進(jìn)出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2250.88萬噸，上年同期凈進(jìn)口137.16萬噸，1～9月頂替進(jìn)口和增加出口的鋼材、鋼坯折合粗鋼2388.04萬噸，占1～9月粗鋼生產(chǎn)增加量的44.52%。

    中鋼協(xié)認(rèn)為，從當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)品出口的情況看，今年四季度出口回落已成定局，出口總量下降，減少出口的鋼材要進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需平衡。

    7月份鋼材、鋼坯出口折合粗鋼483.18萬噸，比6月份環(huán)比下降20.03%；8月份出口粗鋼299.87萬噸，比7月份環(huán)比下降37.94%；9月份出口328.21萬噸，仍比上半年月平均下降21.86%。

    出口下降的原因，

    一是從7月15日起國(guó)家取消部分鋼材出口退稅，使鋼材出口成本上升，限制低附加值鋼材出口。涉及熱軋板卷、中厚板、型鋼、窄帶鋼等品種，占上半年鋼材出口總量的45%左右。

    二是當(dāng)前國(guó)際鋼材市場(chǎng)已出現(xiàn)供大于求。近期世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)今年全球鋼材表觀消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)13.1%，而1～9月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.4%，呈現(xiàn)生產(chǎn)明顯大于需求的狀況，并帶來國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，5月末國(guó)際市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)204.8點(diǎn)，比年初上漲36.62%，6月、7月、8月鋼材價(jià)格明顯下降，進(jìn)入9月以來價(jià)格有所反彈，9月末價(jià)格指數(shù)180.5點(diǎn)，仍比5月末下降24.3點(diǎn)，降幅11.87%，10月份鋼材價(jià)格指數(shù)又回落到180點(diǎn)以下。這一態(tài)勢(shì)說明國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格差縮小，對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口不利。

    三是國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義不斷發(fā)展，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口是受影響的主要產(chǎn)品之一。今年1～8月對(duì)美國(guó)出口鋼材68.79萬噸，同比減少12.51%，占我國(guó)出口總量的2.45%，比上年同期下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。

    “上述三個(gè)方面加上人民幣匯率上升，這些因素的影響決定了今年四季度我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比上半年有明顯的回落�！绷_冰生說。

    全行業(yè)利潤(rùn)率依然是工業(yè)領(lǐng)域最低

    今年以來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體處于低位波動(dòng)調(diào)整狀態(tài)，9月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為119.43點(diǎn)，比7月末雖有小幅反彈，但總的來看，價(jià)格回升的基礎(chǔ)仍然較弱，下一步鋼材價(jià)格的走勢(shì)仍處于中低價(jià)格波動(dòng)調(diào)整期間。 另一方面，今年初以來鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本處于不斷上升的情況。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年1～9月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)121.7美元/噸，比上年同期上漲43.84美元/噸，漲幅56.31%。1～9月進(jìn)口鐵礦石45760萬噸，比上年同期減少1153萬噸，但進(jìn)口總金額556.89億美元，比上年同期增加191.62億美元，折合人民幣約1303億元。

    而分季度看，一季度，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石同比增長(zhǎng)18.4%，二季度同比下降6.87%，三季度同比下降14.33%。這就意味著，今年以來我國(guó)進(jìn)口鐵礦石一直處于下降態(tài)勢(shì)。

    不過羅冰生表示，預(yù)計(jì)今年四季度我國(guó)鐵礦石需求量還會(huì)增加。首先，部分鋼鐵企業(yè)為滿足今冬明春的生產(chǎn)需要，要增加庫存，鐵礦石的需求量會(huì)有所增加，進(jìn)口鐵礦石的需求量相應(yīng)也會(huì)增加。其次，國(guó)際三大礦山企業(yè)降低了今年四季度鐵礦石報(bào)價(jià)，對(duì)企業(yè)采購(gòu)是一個(gè)有利因素，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)會(huì)補(bǔ)充進(jìn)口部分鐵礦石。

    中鋼協(xié)對(duì)77戶大中型鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，1～9月企業(yè)實(shí)際采購(gòu)成本中，煉焦煤同比上漲28.83%，噴吹煤上漲14.83%，冶金焦上漲13.61%，國(guó)產(chǎn)精礦粉上漲29.6%。1～9月份煉鋼生鐵制造成本同比上升20.53%，并呈逐月上升的狀態(tài)。

    在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行和鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業(yè)盈利空間大幅度壓縮。今年1～9月納入統(tǒng)計(jì)的77戶大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入22509.39億元，比上年同期增長(zhǎng)39.52%；實(shí)現(xiàn)利稅1181.6億元，比上年同期增長(zhǎng)34.92%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)640.0億元，比上年同期增長(zhǎng)98.05%。

    “盡管鋼廠盈利總額在提高，但是全行業(yè)的利潤(rùn)率依然是工業(yè)領(lǐng)域最低。高昂的成本吞噬了鋼廠的大部分利潤(rùn)�！绷_冰生表示。

    中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1～9月全國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤(rùn)率只有2.84%，而7月份只有1.16%，是前3季度中的最低點(diǎn)，盡管8、9月均環(huán)比出現(xiàn)上升，分別達(dá)到1.45%和2.23%，但仍然大幅低于工業(yè)領(lǐng)域3%的平均盈利水平。

    1～9月77戶大中型鋼鐵企業(yè)中，有10戶虧損，虧損面13%，虧損額達(dá)到23.9億元，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體面臨嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)。

    羅冰生指出，從鋼鐵行業(yè)發(fā)展的要求看，當(dāng)前運(yùn)行中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，從根本上看，是過去長(zhǎng)期以來走規(guī)模擴(kuò)張路子的集中反映。解決全行業(yè)發(fā)展中存在的各種矛盾和問題，根本出路是加大全行業(yè)節(jié)能減排、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。當(dāng)前，全行業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，通過控制產(chǎn)能和產(chǎn)量的過快增長(zhǎng)，加大淘汰落后產(chǎn)能，加快企業(yè)兼并重組，推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)改造，深入開展節(jié)能減排工作。

    今年以來，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快：鞍鋼集團(tuán)與攀鋼集團(tuán)進(jìn)行重組合并；本鋼集團(tuán)合并北臺(tái)鋼鐵，重組為本鋼集團(tuán)有限公司；天津冶金集團(tuán)、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團(tuán)；首鋼集團(tuán)合并重組通化鋼鐵等。

    由于企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，1～9月最大的10家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到22068.94萬噸，占全國(guó)粗鋼總量的46.51%，比上年同期10大鋼鐵企業(yè)占比提高7.36個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。

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